德国留学生安妮和美籍大厨克里斯汀是一对年轻情侣，热衷于探索性爱的边∷∷∷。他们在一个夏夜来到了位于法国南部的小村庄，参加了一场盛大而神秘的午夜派对。派对上，他们遇见了一群欲望旺盛且与众不同的异国嘉宾，一次又一次刺激的性爱互动令他们沉醉其中。然而，在这些极致快感背后隐藏着未知和危险。两人逐渐意识到这个派对并非简单放纵，而可能成为改变他们生活、关系甚至命运的转折点。时至天明，他们是否能从迷幻中挣脱出来？